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簡介：
Disc1: 第1話, 出航(船出) -- 第2話, 神奇的浮島 -- 第3話, 大鵬鳥 -- 第4話, 怪老人 -- 第5話, 薩朗茲國王 -- 第6話, 象牙山 -- 第7話, 禿鷹族 -- 第8話, 吃人巨怪 -- 第9話, 沙漠魔神 -- 第10話, 綠洲的老人 --第11話, 黑珍珠 -- 第12話, 美人魚的禮物 -- 第13話, 飛天木馬 -- 第14話, 大魔王寶藏 -- 第15話, 夏列特公主 -- 第16話, 摩洛哥的賣燈人 -- 第17話, 所羅門的封條 -- 第18話, 四色魚之謎 -- 第19話, 流浪兒阿里巴巴 -- 第20話, 女人國 -- 第21話, 小鵬鳥 -- 第22話, 猴子報恩 -- 第23話, 尼羅河的河伯 -- 第24話, 長毛象復活了 -- 第25話, 小巨人 -- 第26話, 大鯨魚搬運冰山
Disc2: 第27話, 阿里巴巴四十大盜 -- 第28話, 芝麻開門 -- 第29話, 飛天魔毯 -- 第30話, 小海盜 -- 第31話, 小人島大戰 -- 第32話, 飛飛的秘密 -- 第33話, 冰魔人 -- 第34話, 食人鳥 -- 第35話, 長毛象少年波可 -- 第36話, 金字塔大盜 -- 第37話, 阿拉丁爺爺的王國 -- 第38話, 魔法惡龍 -- 第39話, 燃燒的綠洲 -- 第40話, 外星球少女仙蒂 -- 第41話, 大怪魚 -- 第42話, 夢幻城堡 -- 第43話, 守信的阿里巴巴 -- 第44話, 沙漠的幽靈船 -- 第45話, 會說話的石像 -- 第46話, 巫師阿里巴巴 -- 第47話, 巴別塔之謎 -- 第48話, 百位魔法師 -- 第49話, 莎拉公主的危機 -- 第50話, 青大魔王 -- 第51話, 人魔大戰 -- 第52話, 魔咒解除了!
「天方夜譚」改編自阿拉伯「一千零一夜」的故事, 故事主角小胖因渴望冒險開始遨遊四方。小胖是個充滿好奇心的男孩, 從小就夢想著要當個環遊世界的水手, 終於有一天, 小胖獨自登上了船長阿里叔叔的船, 在八哥鳥飛飛的陪伴下開始精采的冒險旅程。旅途上小胖認識了許多朋友, 在阿里巴巴, 阿拉丁爺爺的協助下, 小胖一行人一起勇敢的面對旅途中遇到的每件不可思議的事情, 小胖能夠平安完成冒險的心願嗎?
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